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對黃金態度謹慎?投行高喊:重磅年會前堅定做多它

出處:本站整理時間:2019-08-19 18:59:46人氣:219
  持倉顯示市場情緒悄然轉變,黃金多頭入市前可要想清楚了;央行年會即將重磅來襲,金油匯市嚴陣以待,有投行高喊會議前做多它就對了,投機客更是將凈多倉大舉增持57%......
  貴金屬:黃金看漲情緒謹慎 白銀凈多倉大降27%
  上周二,國際貿易的利好消息將金價從1534.89美元/盎司的高空擊落,狂瀉逾50美元,一度跌破1480關口。不過由于全球國債收益率持續創新低,以及市場押注美聯儲降息,金價隨后在1510水平持穩。
  CFTC非商業持倉報告顯示,截至8月13日當周,黃金凈多倉減少2455手至290090手,為5周來首次減少。其中多倉減少4335手,空倉減少1880手。說明投機客對黃金的看漲情緒有所降溫。

與此同時,Kitco發布的每周黃金調查顯示,雖然華爾街和普通投資仍一致看漲黃金,但分歧隱現,在參與調查的17人中,有10人(59%)認為本周黃金將會上漲;3人(18%)認為金價會跌;4人(24%)認為金價將會盤整。
  不過,黃金仍不乏堅定多頭。上周五美銀美林就上調了當前直至2021年的金價預期,將2019年黃金價格均值預期上調3.6%至1396美元/盎司,將2020年黃金價格均值預期上調6.9%至1544美元/盎司。該行表示,預計非商業市場參與者對黃金的需求將持續強勁,隨著全球央行繼續保持鴿派,以及負收益率資產的數量不斷增加,金價依然看漲。
  展望后市,本周黃金交易員的關注重點將主要集中在周五召開、為期三天的杰克森霍爾年會中,屆時美聯儲主席鮑威爾將于8月23日在年會上發表講話。分析認為,此次會議將是美聯儲設定或重置市場預期的理想時機。
  值得注意的是,相比黃金的謹慎看漲情緒,投機客對白銀的預期似乎不慎樂觀。CFTC持倉數據顯示,上周白銀凈多倉減少10563手至39269手,降幅達27%,其中多倉減少8514手,空倉增加2049手。雖然入場布局的空頭不算多,但離場的多頭數量卻大幅增加。


  原油:利空堆積下油價還能漲嗎
  上周WTI原油主要在54美元上方震蕩,貿易利好令油價一度突破57美元關口,但隨后債市警報引發的經濟衰退擔憂再度將油價“打回原形”。且整體來看上周油市利空較多:
  · 歐佩克月報再次下調2019年全球原油需求增速預期,并表示油市前景仍顯悲觀。
  · 伊朗油輪駛離直布羅陀,中東緊張局勢有所和緩。據天空新聞18日報道,自7月4日被英國扣押后,伊朗油輪格雷斯1號最終駛離直布羅陀。
  · 貝克休斯油服數據顯示,美國鉆井數錄得6月以來首次上漲。
  不過,雖然上周利空較多,但持倉數據卻顯示投機客對原油的看漲情緒有所回升。上周WTI原油凈多倉增加6503手至382144手,為連跌3周后首次錄得增加,其中多倉增加6116手,空倉減少387手。


  本周若美聯儲釋放降息信號,油價或也能獲得提振上漲。
  匯市:避險明星地位難撼動,歐元將迎兩大考驗
  持倉數據顯示,上周美元凈多倉增加1854手至75276手,其中多倉減少40727手,空倉減少42581手。由具體數據可見,雖然凈倉位變化不大,但美元出現了多倉和空倉同時大幅減少的情況,投機客對美元后市展望不定,目前持謹慎態度。


  雖然市場押注美聯儲降息,但由于全球其他主要央行也將進一步實行寬松政策,對比之下美元似乎還是“矮子堆中的高個”,上周美指累漲0.65%。
  歐元凈空倉增加2639手至46649手,其中多倉減少10774手,空倉減少8135手,歐元后市依然偏向看跌。歐元是上周表現最差的貨幣是歐元,在過去的5個交易日中,歐元兌美元有4個交易日遭到拋售。雖然歐元在上周末獲得了一個重要消息的支撐——據悉如果經濟陷入衰退,德國政府準備增加政府支出。但歐元區第二季度經濟收縮,經濟數據大多疲軟,依然令歐元承壓。


  本周二,意大利總理孔特將出席參議院就政府危機發表講話,這或導致意大利進行不信任投票;意大利政治風險給歐元區銀行業帶來了不利因素,此外增長乏力、監管激增、負利率以及收益率曲線過于平坦等也帶來不利影響。周四歐元區PMI即將公布,分析預計將較為疲軟,屆時歐元兌美元恐跌破1.10。
  相比歐元的疲軟,日元依然因為避險屬性獲得青睞。上周日元凈多倉增加14181手至24742手,增幅達57%,其中多倉增加5539手,空倉減少8642手。投機客看漲情緒熱烈。


  高盛全球外匯和新興市場策略聯席主管Zach Pandl就表示,在杰克遜霍爾央行會議前堅持做多日元。Pandl在周五發布的研報稱,如果美聯儲主席鮑威爾和其他官員“暗示仍有大幅寬松政策將出臺”,那么利差的縮小應該會推動美元兌日元走低。
  英鎊方面,上周英鎊凈空倉減少6882手至95820手,其中多倉減少11311手,空倉減少18193手。投機客對英鎊的看跌情緒稍緩,但脫歐局勢仍不容樂觀。


  大華銀行認為,近期英鎊兌美元有望在1.2035-1.2130整固,未來1-3周,若鎊美跌破1.2110,則有望進一步大幅下跌。若跌破1.1985,則更重要的支撐將是2016年10月“閃電暴跌”低點1.1491。總之,盡管鎊美超賣,但目前的弱勢還沒有顯示出企穩的跡象。只有突破1.2195的關鍵阻力位,才表明該貨幣對跌勢已經緩和。

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