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全球央行年度盛會即將揭幕 聚焦歐美兩巨頭政策方向

出處:本站整理時間:2019-08-19 18:59:47人氣:287

  本周將召開為期三天的杰克遜霍爾會議。作為全球央行年度盛會,杰克遜霍爾會議將探討美國以及全球經濟所面臨的問題,各國央行行長及與會者在會議中的言論將預示該國未來的政策方向。

  此外,美聯儲、歐洲央行也將于本周先后公布會議紀要,目前市場對這兩家央行9月份降息的概率均為100%。近期全球經濟疲軟的狀況越發的明顯,這使得多家央行不得不實施貨幣寬松政策,以減緩經濟衰退。

  在全球寬松以及美聯儲10年來首次降息的大環境下,投資者本周將認真聆聽美聯儲主席鮑威爾的每一個字,從中尋找當前彌漫新興市場的緊張情緒是否合理的線索。

  亞洲時段行情回顧

  亞盤時段,英鎊兌美元震蕩走高,匯價現報1.2166,日內漲幅0.14%。英國首相約翰遜將于8月底到法國出席七大工業國組織(G7)峰會,是他首次以首相身份在國際外交場合亮相。約翰遜上任以來未曾到訪任何歐洲國家首都,被視為傾向無協議脫歐的表現。由于約翰遜就北愛后備方案的強硬態度不太可能軟化,因此德國相信無協議脫歐的可能性極高。匯價上行阻力關注1.2210一線,下行支撐關注1.2080一線。

  亞盤時段,現貨黃金震蕩走低,金價現報1509.01美元/盎司,日內跌幅0.30%。美元上周表現超越多數G-10貨幣美元指數,令金價承壓,國際貿易局勢有所緩和,美國股市持續反彈,打壓避險需求,對金價不利。技術面,金價上漲動能減弱,短線存在較大的回調風險。上行阻力留意1517.50美元一線,下方支撐留意1503.80美元一線。

  亞盤時段,國際油價盤中走高,漲幅逾1%。

  美油現報55.48美元/桶,日內漲幅1.22%;布油現報59.45美元/桶,日內漲幅1.38%。油價延續上周五的反彈,跟隨股市反彈走勢。因市場預期多國央行將出臺進一步刺激措施,這有助于緩解人們對經濟衰退的擔憂。但OPEC悲觀預期限制漲幅,該組織下調了對2019年剩余時間全球石油需求預估。美油上行阻力留意56.40美元關口,下方支撐留意54.00美元關口。

  財經數據

  17:00 歐元區7月未季調CPI年率終值

  亞洲時段消息回顧

  德國預計約翰遜月底作重大宣布;

  英國首相約翰遜將于8月底到法國出席七大工業國組織(G7)峰會,是他首次以首相身份在國際外交場合亮相;約翰遜上任以來未曾到訪任何歐洲國家首都,被視為傾向無協議脫歐的表現;

  德國《商報》引述德國財政部文件,顯示德國估計約翰遜會利用該場合作“重大宣布”,例如脫歐協議談判取得突破或談判破裂,由于約翰遜就北愛后備方案的強硬態度不太可能軟化,因此德國相信無協議脫歐的可能性極高。

  德國財長:經濟危機情況下德國可以增加550億美元支出;

  德國財政部長舒爾茨暗示,德國在經濟危機中可能拿出500億歐元(550億美元)的額外支出。這是德國官方首次披露可能實施的財政刺激的具體數字;雖然舒爾茨表示德國的行動并非迫在眉睫,但國內和全球經濟的紅色警報令默克爾政府面臨暫停平衡預算政策的壓力,這些警告信號包括德國二季度經濟萎縮以及與美國的貿易沖突擴大的風;

  舒爾茨是在談論十多年前金融危機期間額外舉債的時候提到這個數字的,稱“據我估計,上一次危機花了我們500億歐元;我們必須能夠籌集到這么多,我們可以籌集到這么多,最大的問題是不確定性,”第二季度德國GDP萎縮了0.1%,同時企業信心下降,加大了德國經濟陷入衰退的風險,這還是六年多來德國第一次面臨這種風險;

  默克爾上周表示經濟正在“進入困難時期”,政府將“視情況做出反應”。這是她首次建議可能需要積極應對,盡管她表示沒必要馬上進行財政刺激。不管是企業領袖還是默克爾的初級聯盟伙伴社會民主黨主席的候選人,都在呼吁政府加大財政支出,放棄零赤字政策。

  副總理薩爾維尼呼吁總統決定舉行大選;

  意大利《晚郵報》引述副總理薩爾維尼在該國Marina di Pietrasanta的演講報道稱,薩爾維尼敦促舉行大選,認為民主黨與五星運動之間的聯盟是不可接受的;

  聯盟黨在議會沒有足夠票數擊敗民主黨和五星運動黨可能的聯盟,薩爾維尼呼吁總統Mattarella決定是否應允許“失敗者政府”執政薩爾維尼敦促聯盟黨選民走上街頭,阻止五星運動黨-民主黨政府。

  泰國第二季度GDP增速降至2014年以來最低,受貿易因素和泰銖影響;

  受全球貿易因素和強勢本幣的沖擊下,泰國出口和旅游業惡化,第二季度經濟增速降至將近五年來的最低水平。泰國國家經濟和社會發展委員會周一公布,第二季度國內生產總值(GDP)較上年同期增長2.3%,這是自2014年以來的最低水平。

  英國政府已簽令廢除《歐洲共同體法案》;

  據報道,英國政府18日還宣布,已簽令廢除《歐洲共同體法案》,該命令將于10月31日生效。脫歐事務大臣斯蒂芬·巴克利在一份聲明中說:“這是從布魯塞爾收回本國法律控制權的一個里程碑時刻。對這個國家的人們來說是一個明確信號,即沒有回頭路”。

  朗外長擬再度訪日,或表明反對“護航聯盟”;

  據日本共同社報道,日本外交消息人士處透露,伊朗外長扎里夫正與日方展開最終協調,最快將于2019年8月下旬再度訪問日本; 據報道,美方近來以保衛“航行自由”為由,正試圖拉攏盟友組建“護航聯盟”,在海灣水域投入行動;

  對此,扎里夫或將與日本政府就霍爾木茲海峽出現不穩局勢展開磋商,并向日方傳達其反對“護航聯盟”的意見;伊朗主張,霍爾木茲海峽及波斯灣的安全應該由伊朗及近鄰諸國負責,不需要其他域外國家的參與;

  伊朗7月曾通過外交渠道向日本、韓國、英法德等通報稱,護航聯盟無助于緩解緊張局勢,并敦促各國不要參加;8月17日,日本、伊朗兩國政府在伊朗德黑蘭舉行副外長級磋商;預計在9月的聯合國大會上,安倍晉三與伊朗總統魯哈尼還將在紐約舉行會談。

  市場觀點

  杰克遜霍爾年會備受矚目,主題為“貨幣政策挑戰”;

  外媒經濟學家Yelena Shulyatyeva和Eliza Winger稱,美聯儲在懷俄明州杰克遜霍爾舉行的研討會將在本周成為萬眾矚目的焦點。杰克遜霍爾年會今年的主題是“貨幣政策挑戰”。核心事件將是美聯儲主席鮑威爾周五的同名演講;

  鮑威爾可能會關注各國貨幣政策路徑的分歧以及對資本市場的影響。他的演講將得到關注,以確定政策制定者是否正在重新考慮將他們的“防患未然式”降息路線變為一個完整的寬松周期;鑒于經濟前景風險加大,任何關于可能推動美聯儲采取非常規措施前提條件的澄清都將至關重要;

  最近的經濟數據顯示經濟衰退風險被夸大了。在貿易摩擦加劇之前,經濟基本穩固,這意味著它有足夠的緩沖來抵御全球和金融市場的不利因素,至少只要勞動力市場基本不受影響;然而,金融市場很可能在9月促使美聯儲出手。聯邦基金期貨基本上在消化今年剩余時間每次FOMC會議都會降息的預期;

  10年期美國國債收益率徘徊在1.5%-1.6%之間,如果央行不采取行動,2-10年期收益率曲線的間歇性倒掛可能會更加持久;隨著過去50年收益率曲線倒掛一般是每次經濟衰退的前奏, 美聯儲不想重復過去的政策錯誤。

  安聯首席經濟顧問:美聯儲現在處于“雙輸局面;

  安聯首席經濟顧問Mohamed El-Erian稱,美聯儲現在處于“雙輸局面。如果美聯儲在國內經濟表現不錯的情況下降息,它將背上屈服于特朗普和華爾街壓力的罵名。如果它按兵不動,就要冒金融市場震蕩進而損害經濟的風險;

  El-Erian表示,最重要的是,投資者越來越質疑美聯儲刺激經濟的能力,過去十年美國經濟的增速低于標準并且包容性不夠,貨幣政策制定者在其中發揮了重要作用;全球經濟正在發生的變化超越了美聯儲的能力范圍,也不僅僅限于貿易問題。 這些都是更深層次經濟頑癥的一部分;

  這是去全球化帶來的沖擊,它受到了市場以及美聯儲的關注;正如鮑威爾本人指出的那樣,美聯儲在應對全球貿易緊張局勢方面沒有多少經驗,“這是我們以前沒有遇到過的事,我們正在邊做邊學”。

  分析師:歐佩克看空下半年油市;

  石油分析師Nick Cunningham稱,歐佩克認為,在2019年剩余的時間里,石油市場的前景“有些悲觀”,盡管短期供應仍然緊張;

  在最近的月度報告中,歐佩克小幅下調了全球石油需求預測,對供應面情況更加悲觀,預測下半年供應增長將遠超需求增長;Nick Cunningham預測,若歐佩克+不繼續延長減產,2020年或面臨石油供應嚴重過剩的局面。

  野村證券:澳洲聯儲將在2019年11月降息,然后在2020年2月再次降息;

  野村證券評估澳洲聯儲量化寬松政策的可能性為40%;盡管野村證券預計澳元將進一步下跌,但他們表示,其它央行的寬松政策正在減弱澳洲聯儲寬松政策的影響,并對澳元起到支撐作用。

  西太平洋(601099)銀行:使用負利率工具將激勵銀行降低貸款利率,在一定程度上,我們認為新西蘭官方現金利率(OCR)可能會降至-0.5%左右;如果需要更進一步的貨幣政策刺激,新西蘭聯儲可能會轉向大規模資產購買等其他措施。

  評級機構標普:全球評級調整全球公司債發行企業的信用評級的情況進行了統計;

  截至8月13日,以實業企業和金融機構為對象的年初以來評級下降為487件,比上調多出60件。如果全年評級下降超過上調,將是2016年以來首次。

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